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2016年中国物流装备市场回顾与2017年展望

发布日期:2017-03-27 |
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在物流装备领域,过去一年同样呈现出稳步发展、蕴藏变化的特点。2016年,我国工业车辆产销量再创历史新高,随着市场需求的增加,企业不断增加产品研发,车型更加丰富;货架市场竞争日趋激烈,货架系统自动化、智能化趋势明显,电商等行业需求强劲,海外市场得到进一步开拓;大数据、云计算、物联网以及区块链等新兴智慧技术在物流行业的应用极大地推动了物流企业信息化的快速发展;国家投资力度加大、经济转型效果显现和物流结构调整等有利因素,继续带动载货车市场需求增长,受新能源产业技术进步影响,载货车电动化进展取得一定成效……
 

工业车辆行业:出现新增长 发生新变化
 

文 / 中国工程机械工业协会工业车辆分会秘书长

张洁

一、2016年叉车市场发展状况

根据中国工程机械工业协会工业车辆分会2016年采录汇总报告销售量数据显示:机动工业车辆销售量达到370067台,与2015年同期的327626台相比,上升了12.95%;非机动工业车辆销售量为1445054台,与上年同期的1154232台相比,上升了23.63%。

 

中国国内叉车市场全年共销售机动工业车辆268567台,与2015年的236976台相比,上升了13.33 %。中国市场的销售量占亚洲叉车市场销售量440186台的61.01%,比2015年上升了3.16个百分点,仍列亚洲第一位;占世界叉车市场总销售量1152857台的23.30%,比2015年上升了1.03个百分点,继续位列世界第一大销售市场。

1.内燃叉车销售情况

2016年共销售内燃平衡重乘驾式叉车228542台,与上年同期的207509台相比,上升了10.14%。销售的内燃平衡重乘驾式叉车中柴油叉车213982台,其余为汽油叉车(含双燃料)。

在内燃平衡重乘驾式叉车的销售量(含出口)228542台中,按起重量吨位级分:

  • 0.0-1.199吨位级76台,占总销量的0.03%;

  • 1.2-1.999吨位级3335台,占总销量的1.46%;

  • 2.0-2.999吨位级19836台,占总销量的8.68%;

  • 3.0-4.999吨位级191375台,占总销量的83.74%;

  • 5.0-9.999吨位级11831台,占总销量的5.18%;

  • 10.0-42.0以上吨位级(含正面吊)2089台,占总销量的0.91%。

在内燃平衡重乘驾式叉车的销售量(国内)183484台中,按起重量吨位级分:

  • 0.0-1.199吨位级37台,占总销量的0.02%;

  • 1.2-1.999吨位级776台,占总销量的0.42%;

  • 2.0-2.999吨位级4834台,占总销量的2.63%;

  • 3.0-4.999吨位级167995台,占总销量的91.56%;

  • 5.0-9.999吨位级8297台,占总销量的4.52%;

  • 10.0-42.0吨位级(含正面吊)1545台,占总销量的0.85%。

2.电动叉车销售情况

电动叉车(包括电动平衡重乘驾式叉车和各类电动仓储叉车)2016年销售量为141525台,与上年同期的120117台相比,上升了17.82%。

(1)电动平衡重乘驾式叉车分吨位销售情况

2016年全国共销售电动平衡重乘驾式叉车39985台,与上年同期的38166台相比,上升了4.77%。

电动平衡重乘驾式叉车按起重量吨位级分的销售情况如下:

  • 0.0-1.199吨位级销量为886台,占总销量的2.22%;

  • 1.2-1.999吨位级销量为13695台,占总销量的34.25%;

  • 2.0-2.499吨位级销量为9576台,占总销量的23.95%;

  • 2.5-2.999吨位级销量为6875台,占总销量的17.19%;

  • 3.0 以上吨位级销量为8,953台,占总销量的22.39%。

(2)电动仓储叉车(包括电动乘驾式仓储叉车、电动步行式仓储叉车等)

2016年全国共销售电动仓储叉车101540台,与上年同期的81951台相比,上升了23.90%。

2016年我国出口机动工业车辆总共102216台,与2015年的出口量91986台相比,上升了11.12%。其中电动叉车出口57158台,与2015年的出口量47130台相比,上升了21.28%;内燃叉车(含集装箱叉车)出口45058台,与2015年的出口量44856台相比,上升了0.45%。2016年在出口车型当中,电动叉车占比继续保持增长,与去年同期相比增加4.68个百分点。

二、供应商发展变化

近年来,国内叉车制造商企业在人工智能大趋势引领下,紧随市场发展脉搏,有多家企业开发出相应产品并投放市场。

与以往叉车新产品不同,无人驾驶叉车以及仓储AGV的推出,对使用环境和搬运系统整体解决方案的要求相对较高,叉车行业由于产品的转型升级逐渐从制造商向系统集成商迈进,这样也就出现了多起国内外叉车制造商对系统集成商的收购案例。

例如:凯傲集团成功完成了对自动化和供应链优化领域专家德马泰克的标志性收购,开启全球供应链行业的新篇章;凯傲收购Egemin公司旗下自动化部门,Egemin集团在物流、流程和基础设施等自动化解决方案之中属于领先的物流供应商之一。

永恒力收购MIAS集团,MIAS集团是一家仓储及运输技术设备制造商,托盘装卸搬运技术细分市场的企业。

海斯特-耶鲁物料搬运设备集团宣布收购澳大利亚Speedshield科技有限公司,Speedshield Technology,位于澳大利亚的墨尔本,是专为物料搬运设备及其他车辆应用提供先进全面的远程信息处理技术领域中的领导者。

丰田自动织机株式会社宣布收购Bastian Solutions系统公司,Bastian Solutions公司的总部位于印第安纳州的印第安纳波利斯,是一家拥有全球客户和办事处的物料搬运系统整合公司。

诺力股份收购无锡中鼎物流设备有限公司,旨在与目前的物流仓储解决方案产品形成协同效应,以推动该业务板块的发展。

另外,市场竞争进一步白热化,行业面临洗牌,收购、兼并案例时有发生。2016年最大的案例是,3月31日三菱重工叉车发动机涡轮增压器控股股份有限公司(MFET)与三菱力至优叉车从优嘉力股份有限公司(UC)的股东株式会社产业革新机构、日立建机株式会社、日产自动车株式会社取得全部股份的收购。获得股份的比例为MFET占65.0%、三菱力至优占35.0%。

叉车后市场目前已经进入快速发展期,在租赁、服务等领域逐渐有新的模式导入,通过网络信息技术提升服务能力,通过资金扩大租赁和服务范围及规模,形成后市场中的优势。发展相对比较快的是永恒力与合力两家成立的永恒力合力工业车辆租赁有限公司和广州佛朗斯股份有限公司。 

三、对新技术与新产品的分析

随着市场需求的增加,企业不断增加产品研发,车型更加丰富,已经有内燃叉车48吨、电动叉车12吨车型投放市场;新能源叉车的开发也在积极推进,仓储叉车由于连续多年位列中国市场增长最大的车型,受到业内企业的关注,从事仓储叉车专业化生产的企业越来越多,在产品技术、替代进口方面有了长足的进步。尤其是电动步行式仓储叉车,从国内市场和出口两个方面来看,部分车型的优势比较突出。

2016年,中国工程机械工业协会工业车辆分会还举办了第一届“中国工业车辆创新奖”(CITIA)的评选活动,从最终获奖车型来看,也符合上面提到的这些特色。

内资组:安徽合力股份有限公司的“G2系列1.6-2吨前移式叉车”荣获金奖;韶关比亚迪实业有限公司的“比亚迪新能源叉车项目”荣获银奖;浙江中力机械有限公司的“适用于狭小通道的1.5吨超小型轻量化电动搬运车”、杭叉集团股份有限公司的“A系列电动托盘车”以及安徽合力股份有限公司的“H3系列2-3.5吨内燃平衡重式叉车”并列荣获铜奖。

外资组:林德(中国)叉车有限公司的“搬运机器人LindeRobotics”及“1276系列2.5-3.5吨电动平衡重式叉车”荣获金奖;永恒力叉车(上海)有限公司的“全新EKX 5系列三向堆垛车”荣获银奖。

四、2017年叉车市场发展趋势展望

经过2014年四季度和2015年全年的市场调整,2016年国内和出口两个市场都出现稳步增长,在国家经济结构调整过程中,工业车辆产销量能够再创历史新高,说明市场需求依然旺盛,在提升效率、机器换人的大环境下,工业车辆在目前和未来虽然高速增长期已经度过,但趋势依然是处于上升阶段,车型转换、高环保要求、细分市场需求将会进一步显现。 

未来市场发展趋势呈现如下几个方面:

1.国内市场和出口以内燃叉车为主的局面将继续发生转变,电动叉车占比会继续提高;

2.电动仓储类叉车的占比与世界主要市场差别依然较大,还会进一步提高,未来几年仓储叉车依然是增长最大的车型;

3.国家非道路移动机械第三阶段排放标准实施后,各地方根据地区情况也有更高环保标准出台,并且在使用环节加大了监察力度。未来节能环保型叉车、新能源叉车和尾气后处理装置等会越来越受到用户青睐;

4.业内企业在做好市场的同时,正在努力抓好技术创新,使产品更具有市场竞争力,销售上更贴近市场需求,在差异化上下功夫,努力在细分市场做出成绩,取得效益;企业更加注重提升管理和服务水平;

5.智能化、自动化、物流整体解决方案越来越引起叉车行业的关注,与之相适应的人才培养非常关键;

6.后市场业务中,包括叉车租赁二手车、车队管理、服务和培训等已经成为叉车制造商、经销商的附加盈利业务,租赁商、服务商的整合也已经展开,领先龙头企业在资本的助力下发展开始提速;

7.物流相关产品+互联网平台纷纷上线,深度开发和实际运作还需要继续摸索和完善;

8.密切关注世界范围内市场规则和贸易关税等可能出现的变化,积极提高产品的竞争力和品牌的影响力。
本文选自《物流技术与应用》杂志2017第3期

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